АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» осуществил успешный выпуск и размещение пятилетних корпоративных облигаций на Лондонской фондовой бирже на сумму 500 млн долл. США со ставкой 6.75% годовых.

Очередной выпуск корпоративных облигаций был поддержан благоприятной конъюнктурой на рынке капитала, что способствовало привлечению широкого круга инвесторов и обеспечению выпуска на привлекательных условиях.

Эмиссия ценных бумаг проведена в форматах RegS и 144А, позволившая привлечь наиболее широкий круг инвесторов из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и других регионов.

Консорциум банков-андеррайтеров в составе Citi, JP Morgan, Societe Generale, MUFG зафиксировал стабильно высокий интерес инвесторов к выпуску. Совокупный спрос со стороны международных инвесторов превысил 2.3 млрд. долл. США, что более чем в 4.6 раз превышает объем размещения.

Успешное размещение очередных корпоративных облигаций на международном рынке капитала является подтверждением проявляемого доверия и положительной оценки проводимых в нашей стране реформ со стороны инвесторов.

Достигнутый результат подтверждает высокую оценку международными инвесторами деятельности АО «НГМК», уверенность в последующем стабильном развитии компании.

Средства от размещения будут направлены на дальнейшую оптимизацию и диверсификацию существующего кредитного портфеля на более выгодных условиях, что обеспечить сокращение текущих расходов.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пресс-служба АО «НГМК»